La startup neobanco Mercury está desafiando a Brex y Ramp con un nuevo software de pago de facturas y gestión del gasto

La startup de banca digital Mercury está agregando software a sus cuentas bancarias, brindando a sus clientes comerciales la capacidad de pagar facturas, facturar a los clientes y reembolsar a los empleados, la compañía le ha dicho exclusivamente a TechCrunch. Las características adicionales colocan a la empresa en una competencia aún más directa con empresas como Brex y Ramp, dos rivales fintech que durante años han estado luchando por la cuota de mercado en un espacio cada vez más abarrotado.

La fintech, que ha estado ofreciendo servicios bancarios a startups y otras empresas desde 2019, se está expandiendo primero al ofrecer automatización contable y funciones de pago de facturas más sofisticadas con un nuevo software que se integrará con sus cuentas bancarias, han informado exclusivamente los ejecutivos de TechCrunch. Este verano, también comenzarán a ofrecer facturación y reembolso de empleados.

Mercury dice que tiene más de 200,000 clientes que envían $4 mil millones en pagos salientes cada mes a través de su plataforma.

“A medida que las empresas se vuelven un poco más sofisticadas, quieren tener más controles en torno a esos pagos en términos de aprobaciones y quieren que esos pagos se integren mejor con su sistema contable”, dijo el CEO y cofundador Immad Akhund a TechCrunch en una entrevista. “Nuestro plan es seguir agregando más de estos tipos de bloques de construcción al banco y al stack financiero de los clientes.”

En cuanto a la competencia, los movimientos enfrentan a Mercury contra empresas fintech más allá de Brex y Ramp, como Navan, Airbase y Mesh Payments, así como incumbentes como Bill.com, que también ofrece una solución de facturación.

En particular, posiciona a Mercury en una competencia aún más directa con Brex, que también ofrece cuentas bancarias, tarjetas corporativas, pago de facturas y reembolso de gastos. Las dos empresas estuvieron entre las fintech que más se beneficiaron cuando Silicon Valley Bank implosionó en 2023, aunque se informó que el crecimiento de Brex se estancó un poco el año pasado.

Aunque Mercury es conocido en el mundo de las startups y ese es el grupo al que comenzó a servir, Akhund dice que las startups hoy en día representan menos del 40% de su base de clientes, ya que la empresa se ha diversificado a lo largo de los años. Las empresas de comercio electrónico son su segunda base de clientes más grande. El CEO y cofundador de Ramp, Eric Glyman, dijo recientemente a TechCrunch que las startups respaldadas por capital de riesgo representan una “minoría” de su base de clientes. Brex inicialmente se enfocó más en startups antes de anunciar un impulso hacia la empresa y su propia incursión en software, luego una desvinculación de las pequeñas empresas, y luego más tarde un compromiso renovado con las startups.

Nuevos flujos de trabajo

Con el software avanzado de pago de facturas, los clientes podrán pagar facturas directamente desde sus cuentas bancarias con funciones como la inteligencia artificial que completa los detalles de la factura, detección de facturas duplicadas y la capacidad de aprobar pagos desde dispositivos móviles y a través de Slack.

Anteriormente, los clientes comerciales de Mercury podían hacer pagos a proveedores y tenían piezas de la función de pago de facturas desde hace tiempo, incluido el reconocimiento óptico de caracteres (OCR) de facturas, “pero no abordaba completamente el flujo de trabajo completo del pago de facturas de una manera que reemplazaría completamente las herramientas de pago de facturas de terceros para clientes más grandes”, dijo la compañía.

Además, la empresa ahora también está proporcionando automatizaciones contables, incluida una nueva integración de NetSuite, que permitirá cosas como categorizar y sincronizar facturas y gastos cuando se inicien.

Este verano, Mercury también ofrecerá a las empresas la capacidad de crear facturas profesionales, permitir a los clientes pagar con tarjetas de crédito o directamente desde su banco (a través de ACH) y la capacidad de enviar recordatorios automáticos de facturas. También podrán establecer políticas de reembolso y monitorear el gasto.

El nuevo software “incluye la capacidad de establecer controles de aprobación más finos e integraciones contables para que todas las actividades de facturación se registren automáticamente de manera adecuada”, dijo la compañía a TechCrunch. “Así que estamos lanzando con más de las características de planificación de recursos empresariales (ERP) construidas sobre los aspectos de movimiento de dinero del pago de facturas que ya teníamos.”

El acceso a los nuevos flujos de trabajo es gratuito hasta el 1 de agosto. Después de eso, la empresa ofrecerá una variedad de planes de pago dependiendo del tamaño de una empresa y sus necesidades, que van desde $35 a $350 al mes.

Al igual que otros bancos digitales, Mercury no es un banco en sí mismo. Proporciona servicios bancarios a través de socios Choice Financial Group y Evolve Bank & Trust. Comenzó a ofrecer una tarjeta de crédito corporativa hace aproximadamente 18 meses.

Dan Kang, ex empleado de Square que se desempeña como vicepresidente de finanzas de Mercury, dijo que los tipos de clientes que tiene Mercury hacen que la empresa sea ideal para ofrecer productos adicionales.

“No es simplemente que la gente esté depositando dinero en Mercury después de SVB”, dijo a TechCrunch, señalando que el equipo financiero de Mercury mismo ha estado probando en versión beta todos los nuevos productos. “De hecho, lo están utilizando realmente para operar su negocio.”

La expansión en software no es la única diversificación que Mercury ha hecho últimamente. La startup también entró recientemente en la banca personal. Además de ganar ingresos por las tarifas de intercambio y el margen de tasa de interés, Mercury ganará dinero a través de esa nueva oferta cobrando a los usuarios una tarifa de suscripción anual de $240 al realizar el primer depósito.

Los movimientos llegan en un momento interesante para Mercury, que saltó a los titulares a principios de este año por ser objetivo de escrutinio federal en torno a su práctica de permitir a empresas extranjeras abrir cuentas a través de uno de sus socios, Choice Bank, según un informe de The Information.

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